Wat je nodig hebt
- Een klant met een e-mailadres voor facturen. Hoe je die aanmaakt staat in Klant toevoegen en factuur sturen.
- Wat je aanbiedt, met prijs en btw.
Stappen
Open Offertes en klik op Nieuwe offerte. Kies bij Klant je klant. Vul onder Eerste regel de Omschrijving en de Prijs excl. btw in en kies het btw-tarief. Klik op Maak concept.
Vul de offerte verder aan als dat nodig is. Klik op Versturen. In het venster Offerte versturen? klik je nog een keer op Versturen. Je klant krijgt een mail met een link om de offerte te accepteren of af te wijzen.
Je klant krijgt een mail met een link naar de offerte. Onder Voor akkoord vult de klant een naam in, vinkt Ik ga akkoord met deze offerte aan en klikt op Accepteren.
In de app staat bij de offerte nu wie hem heeft geaccepteerd en wanneer. Klik bovenaan op Omzetten naar factuur.
Er staat een conceptfactuur met de regels van de offerte. Het offertenummer staat bij Referentie. Kijk de datums na en klik op Definitief maken en versturen….
Daarna
Het versturen van de factuur gaat zoals in Klant toevoegen en factuur sturen, vanaf de stap met de totalen.
Wijst de klant de offerte af, dan staat dat bij de offerte onder Afgewezen.
Loopt het vast?
Er staat Maak link in plaats van Versturen
Dan heeft de klant geen e-mailadres voor facturen. Vul het in bij de klant, of klik op Maak link en stuur de link zelf.
De klant kan de offerte niet accepteren
De klant moet eerst een naam invullen en Ik ga akkoord met deze offerte aanvinken. Daarna werkt Accepteren.
Ik zie Omzetten naar factuur niet
De knop verschijnt pas als de klant de offerte heeft geaccepteerd. Hij staat in de balk bovenaan de offerte, boven de titel.