# Offerte sturen en omzetten naar factuur

Bron: https://goldmary.eu/handleiding/offerte-naar-factuur

Na deze handleiding heeft je klant de offerte online geaccepteerd en staat er een conceptfactuur klaar met dezelfde regels.

## Wat je nodig hebt

- Een klant met een e-mailadres voor facturen. Hoe je die aanmaakt staat in [Klant toevoegen en factuur sturen](https://goldmary.eu/handleiding/klant-en-factuur).
- Wat je aanbiedt, met prijs en btw.

## Stappen

1. Open **Offertes** en klik op **Nieuwe offerte**. Kies bij **Klant** je klant. Vul onder **Eerste regel** de **Omschrijving** en de **Prijs excl. btw** in en kies het btw-tarief. Klik op **Maak concept**.

   ![Een nieuwe offerte met de klant en de eerste regel: omschrijving, prijs excl. btw en btw, en de knop Maak concept.](https://goldmary.eu/beeld/handleiding/offerte-naar-factuur-1.webp)
2. Vul de offerte verder aan als dat nodig is. Klik op **Versturen**. In het venster **Offerte versturen?** klik je nog een keer op **Versturen**. Je klant krijgt een mail met een link om de offerte te accepteren of af te wijzen.

   ![Het venster Offerte versturen? met de uitleg dat de klant een mail met een link krijgt en de knoppen Annuleren en Versturen.](https://goldmary.eu/beeld/handleiding/offerte-naar-factuur-2.webp)
3. Je klant krijgt een mail met een link naar de offerte. Onder **Voor akkoord** vult de klant een naam in, vinkt **Ik ga akkoord met deze offerte** aan en klikt op **Accepteren**.

   ![De offerte zoals de klant hem ziet, met het blok Voor akkoord, de velden Je naam en Functie, het vinkje en de knop Accepteren.](https://goldmary.eu/beeld/handleiding/offerte-naar-factuur-3.webp)
4. In de app staat bij de offerte nu wie hem heeft geaccepteerd en wanneer. Klik bovenaan op **Omzetten naar factuur**.

   ![De geaccepteerde offerte met het blok Akkoord, de naam van wie accepteerde, en bovenaan de knop Omzetten naar factuur.](https://goldmary.eu/beeld/handleiding/offerte-naar-factuur-4.webp)
5. Er staat een conceptfactuur met de regels van de offerte. Het offertenummer staat bij **Referentie**. Kijk de datums na en klik op **Definitief maken en versturen…**.

   ![De conceptfactuur uit de offerte, met de klant, het offertenummer als referentie en de knop Definitief maken en versturen.](https://goldmary.eu/beeld/handleiding/offerte-naar-factuur-5.webp)

## Daarna

Het versturen van de factuur gaat zoals in [Klant toevoegen en factuur sturen](https://goldmary.eu/handleiding/klant-en-factuur), vanaf de stap met de totalen.

Wijst de klant de offerte af, dan staat dat bij de offerte onder **Afgewezen**.

## Loopt het vast?

### Er staat Maak link in plaats van Versturen

Dan heeft de klant geen e-mailadres voor facturen. Vul het in bij de klant, of klik op **Maak link** en stuur de link zelf.

### De klant kan de offerte niet accepteren

De klant moet eerst een naam invullen en **Ik ga akkoord met deze offerte** aanvinken. Daarna werkt **Accepteren**.

### Ik zie Omzetten naar factuur niet

De knop verschijnt pas als de klant de offerte heeft geaccepteerd. Hij staat in de balk bovenaan de offerte, boven de titel.

## Meer uitleg

- [Offertes](https://goldmary.eu/uitleg/offertes)
- [Facturen](https://goldmary.eu/uitleg/facturen)