Offertes

Een offerte begint als concept, gaat met een link naar je klant en wordt na acceptatie een factuur.

Een offerte maken

Klik op 'Nieuwe offerte'. Je kiest een klant, typt een omschrijving, een prijs excl. btw en het btw-tarief. Kies je een artikel, dan staan omschrijving en prijs al ingevuld. Klik op 'Maak concept'.

De offerte is standaard 30 dagen geldig. Op de offerte staan de offertedatum en 'Geldig tot'. Regels voeg je toe met 'Regel erbij' en haal je weg met 'Weg'. Regels wijzigen kan alleen zolang het een concept is.

Versturen of link maken

Klik op 'Versturen'. Staat mailen aan, dan krijgt je klant een mail met de offerte en een link om te accepteren of af te wijzen. Staat mailen niet aan, dan heet de knop 'Maak link'. Er gaat dan geen mail weg. Je kopieert de link met 'Kopieer link' en stuurt hem zelf. Klik daarna op 'Markeer als gedeeld'.

Daarna liggen de regels vast. De status wordt gemaild als de mail is aangenomen, en gedeeld als jij dat aangeeft. De pdf haal je op met 'Pdf'.

Accepteren of afwijzen

Je klant opent de link en kiest accepteren of afwijzen. Na de geldigheid kan dat niet meer en verwijst de pagina naar jou. De lijst toont de status: concept, klaar om te delen, gemaild, gedeeld, geaccepteerd, afgewezen, vervangen of factuur.

Iets veranderen na het versturen

Klik op 'Nieuwe versie' voor een concept met dezelfde regels. De link van de oude versie werkt tot je de nieuwe versie verstuurt, daarna niet meer. Een concept verwijder je met 'Verwijderen'.

Van offerte naar factuur

Is de offerte geaccepteerd, dan staat er de knop 'Maak factuur'. Er komt een factuur met dezelfde regels, en die wordt geopend. Daarna staat er 'Open de factuur'. Is het ordernummer te lang voor het referentieveld, dan vraagt het scherm eerst of het mag worden afgekapt.