Klanten en projecten

Een klant is genoeg om een factuur te beginnen: de naam. De rest vul je later aan.

Bij de klant leg je vast wat op elke factuur terugkomt. E-mail, adres, postcode, plaats, land, KvK-nummer en btw-nummer. De betaaltermijn, standaard 14 dagen. Of een eigen referentie of PO-nummer verplicht is, en welke referentie er alvast op staat. De factuurdag: Vandaag, de 1e van de maand, of de laatste dag. En of de pdf een betaal-QR krijgt of alleen de pdf is.

Een klant archiveren haalt ook zijn projecten uit het weekrooster. Terugzetten haalt de klant terug; de projecten blijven gearchiveerd tot je ze één voor één terugzet.

Projecten

Een project hoort bij een klant, of het is intern. Intern kies je een categorie: acquisitie, administratie, opleiding of overig. Die uren tellen mee voor het urencriterium, niet op een factuur.

Op het project staan het uurtarief en een standaardomschrijving. Uren schrijf je op het project, in het weekrooster. Een nieuw project voor een klant kun je ook vanaf de klant openen.

Archiveren laat de uren staan. Verwijderen vraagt eerst hoeveel uren eraan vastzitten, en gaat pas door als je dat bevestigt.