Periodieke facturen

Bij Periodiek stel je een factuur in die zich herhaalt: dezelfde regels, voor dezelfde klant, elke maand, elk kwartaal of elk jaar.

Een periodieke factuur instellen

Vul onder 'Nieuwe periodieke factuur' de klant in en kies het 'Ritme': 'Elke maand', 'Elk kwartaal' of 'Elk jaar'. Bij 'Na het aanmaken' kies je 'Als concept' of 'Meteen definitief', en mailen als dat aan staat. Kies je 'Als concept', dan kijk je de factuur eerst na.

Vul de 'Eerste factuurdatum' in. De 'Laatste factuurdatum' is optioneel en telt zelf nog mee. Wil je altijd de laatste dag van de maand, vink dan 'Laatste dag van de maand (optioneel)' aan. Voeg de regels toe met omschrijving, aantal en prijs. Een artikel kun je kiezen. Klik op 'Opslaan'. Op die datum wordt de factuur gemaakt.

Wat je in de lijst ziet

De lijst toont per periodieke factuur de klant, het ritme, de datum 'Volgende', de omschrijving en het bedrag. Met 'Voorbeeld' zie je de volgende factuur met totaal excl. en incl. btw. Onder 'Laatste factuur' staat wat er van de vorige keer is geworden. Is de mail niet aangekomen, dan staat er 'Definitief, mail niet afgeleverd' en probeer je het met 'Mail opnieuw'.

Wijzigen en stoppen

Met 'Wijzigen' pas je het ritme, de laatste factuurdatum en de regels aan. Dat geldt vanaf de volgende factuur. Een factuur die al is gemaakt, verandert niet mee.

Met 'Stop' komt er geen nieuwe factuur meer. Met 'Zet aan' gaat het weer door. Is de laatste factuurdatum voorbij, of heeft de periodieke factuur geen regels, dan komt er geen volgende factuur en zegt het scherm dat.

Was de administratie alleen-lezen op een datum, dan wordt de factuur van die datum overgeslagen en later niet alsnog gemaakt. Het scherm noemt de overgeslagen datums.