Wat je nodig hebt
- Een export uit je oude pakket: een auditfile (XAF), of je klanten en open facturen als Excel of CSV.
- De datum waarop je overstapt en je banksaldo op die dag.
- Het laatste factuurnummer uit je oude pakket.
Stappen
Open Instellingen, dan Gegevens en account, en klik op Overstappen. Kies bij Waar kom je vandaan? wat bij jou past. Onder je keuze staat welke bestanden je nodig hebt.
Klik bij Klanten (Excel of CSV) op Kies een bestand, of sleep het bestand erheen. Doe hetzelfde bij Open facturen (Excel of CSV) als je die hebt.
Vul de Overstapdatum in. Vanaf die dag boek je in Goldmary. Vul ook je Banksaldo op de overstapdatum in en wat je nog moet betalen aan leveranciers. Bij Laatste factuurnummer in je oude pakket staat al een nummer als je open facturen hebt gekozen. Klik op Bekijk wat we importeren.
Je ziet hoeveel klanten en facturen er binnenkomen en welke kolom waarvoor wordt gebruikt. Klopt een kolom niet, kies dan bij Wordt gebruikt als een andere. Klik op Importeren.
De import staat er nu met de datum en de aantallen. Met Bekijk klanten en Bekijk facturen zie je wat er is binnengekomen. Ging er iets mis, klik dan op Terugdraaien en probeer het opnieuw.
Daarna
Je klanten staan bij Klanten en je open facturen bij Facturen. Een nieuwe factuur krijgt het nummer na je laatste nummer uit het oude pakket.
Ga verder met Klant toevoegen en factuur sturen.
Loopt het vast?
Er komen geen klanten mee uit mijn Excel-bestand
Van een Excel-bestand wordt alleen het eerste blad gelezen. Zet je klanten op het eerste blad en de kolomnamen in de eerste rij. Open facturen en artikelen gaan in een eigen bestand.
Ik heb de verkeerde bestanden geïmporteerd
Klik bij de import op Terugdraaien. Dat kan tot en met de datum die eronder staat. Daarna importeer je opnieuw.
Mijn pakket staat niet in de lijst
Kies Iets anders. Elk Nederlands boekhoudpakket kan een auditfile (XAF) maken. Vraag die op in je oude pakket.