# Overstappen uit Excel of een ander pakket

Bron: https://goldmary.eu/handleiding/overstappen

Na deze handleiding staan je klanten en je open facturen in Goldmary en gaat je factuurnummering verder waar die was.

## Wat je nodig hebt

- Een export uit je oude pakket: een auditfile (XAF), of je klanten en open facturen als Excel of CSV.
- De datum waarop je overstapt en je banksaldo op die dag.
- Het laatste factuurnummer uit je oude pakket.

## Stappen

1. Open **Instellingen**, dan **Gegevens en account**, en klik op **Overstappen**. Kies bij **Waar kom je vandaan?** wat bij jou past. Onder je keuze staat welke bestanden je nodig hebt.

   ![De vraag Waar kom je vandaan? met vijf keuzes en onder Excel of CSV de uitleg over kolomnamen en bladen.](https://goldmary.eu/beeld/handleiding/overstappen-1.webp)
2. Klik bij **Klanten (Excel of CSV)** op **Kies een bestand**, of sleep het bestand erheen. Doe hetzelfde bij **Open facturen (Excel of CSV)** als je die hebt.

   ![Het vak Klanten (Excel of CSV) met een gekozen bestand.](https://goldmary.eu/beeld/handleiding/overstappen-2.webp)
3. Vul de **Overstapdatum** in. Vanaf die dag boek je in Goldmary. Vul ook je **Banksaldo op de overstapdatum** in en wat je nog moet betalen aan leveranciers. Bij **Laatste factuurnummer in je oude pakket** staat al een nummer als je open facturen hebt gekozen. Klik op **Bekijk wat we importeren**.

   ![De velden Overstapdatum, Banksaldo op de overstapdatum, Nog te betalen aan leveranciers en Laatste factuurnummer, met de knop Bekijk wat we importeren.](https://goldmary.eu/beeld/handleiding/overstappen-3.webp)
4. Je ziet hoeveel klanten en facturen er binnenkomen en welke kolom waarvoor wordt gebruikt. Klopt een kolom niet, kies dan bij **Wordt gebruikt als** een andere. Klik op **Importeren**.

   ![Het overzicht We importeren 2 klanten en 0 open facturen, met per kolom uit het bestand waarvoor die wordt gebruikt, en de knop Importeren.](https://goldmary.eu/beeld/handleiding/overstappen-4.webp)
5. De import staat er nu met de datum en de aantallen. Met **Bekijk klanten** en **Bekijk facturen** zie je wat er is binnengekomen. Ging er iets mis, klik dan op **Terugdraaien** en probeer het opnieuw.

   ![De regel Import van vandaag met 2 klanten en 0 open facturen, de knoppen Bekijk facturen, Bekijk klanten en Terugdraaien, en de datum tot wanneer terugdraaien kan.](https://goldmary.eu/beeld/handleiding/overstappen-5.webp)

## Daarna

Je klanten staan bij **Klanten** en je open facturen bij **Facturen**. Een nieuwe factuur krijgt het nummer na je laatste nummer uit het oude pakket.

Ga verder met [Klant toevoegen en factuur sturen](https://goldmary.eu/handleiding/klant-en-factuur).

## Loopt het vast?

### Er komen geen klanten mee uit mijn Excel-bestand

Van een Excel-bestand wordt alleen het eerste blad gelezen. Zet je klanten op het eerste blad en de kolomnamen in de eerste rij. Open facturen en artikelen gaan in een eigen bestand.

### Ik heb de verkeerde bestanden geïmporteerd

Klik bij de import op **Terugdraaien**. Dat kan tot en met de datum die eronder staat. Daarna importeer je opnieuw.

### Mijn pakket staat niet in de lijst

Kies **Iets anders**. Elk Nederlands boekhoudpakket kan een auditfile (XAF) maken. Vraag die op in je oude pakket.

## Meer uitleg

- [Overstappen van boekhoudpakket](https://goldmary.eu/blog/overstappen-boekhoudpakket)
- [Klanten](https://goldmary.eu/uitleg/klanten)